客戶查詢與銷售跟進
自動整理新查詢，提醒同事跟進。
常見問題
網站、WhatsApp 或電郵收到新查詢後，資料常常分散在不同地方。
自動化後
自動整理資料、分配負責同事，並提醒後續跟進。
例子
收到查詢→整理資料→分配同事→建立客戶紀錄→提醒跟進
可以配合
CRMEmailWhatsAppGoogle Sheets
討論這項工作 →產品資料與上架
整理供應商資料，再更新產品或網店。
常見問題
供應商 Excel、PDF 或產品資料格式不同，同事要逐行整理和核對。
自動化後
整理成統一格式，再更新 ERP 或網店；需要檢查的項目先交由同事確認。
例子
供應商資料→整理→配對型號→檢查→更新 ERP / 網店
可以配合
ExcelPDFOdooOpenCartShopify
討論這項工作 →價格與市場資料
找出需要調整或檢查的價格項目。
常見問題
供應商價格、市場價格及內部成本資料分散，容易漏看風險。
自動化後
自動整理價格資料，標示需要跟進或交由同事確認的項目。
例子
供應商價格→市場價格→成本→規則檢查→標示異常
可以配合
CSVGoogle SheetsERP已評估來源
討論這項工作 →庫存與供應商跟進
庫存不足或到貨延誤時，自動通知。
常見問題
庫存、到貨日期及供應商資料分散，跟進容易靠記憶。
自動化後
自動查看庫存及到貨資料；有問題時通知相關同事。
例子
庫存資料→檢查數量→查看 ETA→發現問題→通知同事
可以配合
ERPExcelEmailWhatsApp
討論這項工作 →報告與內部工作
每日或每週報告不用重新複製整理。
常見問題
資料來自不同系統，每次做報告都要重新複製、整理和核對。
自動化後
自動收集資料、準備報告，並提醒需要處理的項目。
例子
不同系統→收集資料→檢查→整理報告→發送
可以配合
Google SheetsExcelEmailDatabase
討論這項工作 →社交媒體與營銷工作
減少重複的內容整理和報告工作。
常見問題
同一內容要改成不同平台版本，活動後又要重新整理成效資料。
自動化後
協助整理內容、準備不同平台版本、安排發佈，並整理活動成效報告。
例子
內容資料→整理版本→安排發佈→收集成效→整理報告
可以配合
Content filesSheetsEmailSocial platforms
討論這項工作 →新客戶資料與跟進
新客戶確認後，自動建立資料和工作。
常見問題
新客戶資料、文件、會議和跟進事項容易分散處理。
自動化後
自動建立資料、發送文件、安排內部工作及提醒需要跟進的事項。
例子
新客戶→建立資料→發送文件→建立工作→提醒跟進
可以配合
CRMEmailGoogle DriveSheets
討論這項工作 →客服與訊息處理
大量訊息先分類，再交給合適同事。
常見問題
WhatsApp、電郵或網站訊息太多，靠人手分配容易延遲或遺漏。
自動化後
按內容分類、判斷優先次序，再交給適合的同事處理。
例子
收到訊息→分類→查找資料→判斷優先次序→分配同事
可以配合
WhatsAppEmailCRMHelpdesk
討論這項工作 →發票與付款跟進
自動準備發票資料和付款提醒。
常見問題
發票、到期日期、付款提醒和對帳資料容易散落在不同檔案。
自動化後
自動準備發票資料、查看到期日期、提醒付款，並整理未付款或對帳資料。
例子
訂單→發票資料→到期日期→提醒→對帳資料
可以配合
Accounting systemExcelEmailERP
討論這項工作 →連接現有系統
不一定需要更換現在使用的工具。
常見問題
網店、ERP、CRM、試算表、WhatsApp 和資料庫之間常常靠人手搬資料。
自動化後
在現有工具之間加入自動化，讓資料更少重複輸入。
例子
現有工具→讀取資料→檢查→更新或通知→留下紀錄
可以配合
OdooOpenCartShopifyWooCommerceGoogle SheetsMySQLPostgreSQLAPIs
討論這項工作 →配合現有工具，不用全部重新開始。
FlowMerchAI 可以在現有系統之間加入自動化，包括 ERP、CRM、網店、試算表、電郵、WhatsApp、資料庫及 API。每個資料來源和系統連接會先評估可行性；不承諾任何未評估網站一定可以自動化，也不會繞過 CAPTCHA、anti-bot、login wall、paywall、加密或受限制頁面。
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